乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。本劇以民國40、50年代助產士的產業特色為主軸，更帶入蕉農與商人間的故事，刻劃早期台灣社會經濟發展的縮影。。
