乖巧可爱的善智(林允儿饰)每天凌晨都会变成恶魔,而靠打零工维持生活的青年吉九(安普贤饰)观察着她的变化,两人由此产生了情愫。。本劇以民國40、50年代助產士的產業特色為主軸,更帶入蕉農與商人間的故事,刻劃早期台灣社會經濟發展的縮影。。