这是一部以刀郎人为角色的影片，发生在叶尔羌河畔和塔克拉玛干沙漠之间的狭长绿洲地带。这里的民间，孕育出独特的果实——刀郎农民画。片子通过讲述农民画的人物故事，呈现人类共通的情感脉络，将真实的大漠绿洲生活，展现于世人面前。。一群秃鹰突然攻击一个小镇上的居民，导致多人死亡。谁也不知道是什么原因造成这次攻击。镇上的两个人决定反击，他们能成功吗？。
